郑凯示意,是次债券的投资者涵盖了银行、保险公司、基金会以及内陆企业等20 家企业。


郑凯示意,是次债券的投资者涵盖了银行、保险公司、基金会以及内陆企业等20 家企业。 (陈宇东摄)

中国工商银行澳门分行(工银澳门)上月9日以澳门都市生长为标的,乐成刊行21亿元澳门都市生长金融债券,是首笔全内陆化刊行的澳门币债券,昨(1)日正式在中华(澳门)金融资产买卖股份有限公司(MOX)挂牌上市。债券市场的生长是本澳推进特色金融产业的重点工作,行政长官贺一诚稀奇指出要推进债券二级市场建设。工银澳门行政总裁徐克恩示意,本次刊行的债券是澳门债券市场的主要里程碑,开启了澳门币商业债券内陆公然刊行的先例,为澳门币投融资需求对接开拓了新渠道。

工银澳门于上月9日公然刊行21亿元澳门币「都市生长金融债券」,召募资金主要用于支持澳门都市生长相关项目的融资需求,希望支持澳门经济苏醒。承销商除内陆多间银行外,还包罗工银新加坡分行、工银亚洲和工银国际三家机构在香港和新加坡宣传本次刊行,吸引国际投资者注重澳门债券市场。

债券刊行后,市场努力认购,投资者覆蓋主权基金、商业银行、保险公司、基金会、澳门内陆企业和在澳中资企业等,订单金额超澳门币45亿元,超额认购2.2倍,刊行利率确定为1.20%。

20家内陆机构介入认购

工银澳门于昨日晚间举行「中国工商银行21亿元澳门都市生长金融债券」上市仪式,经济财政司司长李伟农、澳门中联办副主任姚坚、金管局行政管理委员会委员黄立峰及相关企业代表出席。

中国工商银行澳门分行副行长郑凯接受接见时示意,是次债券的投资者涵盖了银行、保险公司、基金会以及内陆企业等20家企业,投资者的局限相当普遍;同时是次21亿元债券超额认购了两倍以上,可见市场的反应是相当热烈,亦是整个银行业界配合取得的乐成。他又指,本次债券是澳门市场上首笔接纳二级托管模式的商业债券,也是现时国际市场所盛行的模式,有助于拓宽投资者局限,对于未来澳门债券市场日后生长具主要意义。

为银行常态化发债累积乐成经验

工银澳门指出,是次乐成刊行21亿元都市生长金融债券市澳门债券市场的主要里程碑,开创了澳门币商业债券在内陆公然刊行的先例,为澳门币资金投融需求对接开拓新渠道,还在澳门市场探索建立了内陆银行机构刊行高级债券的成熟模式,为内陆银行机构后续常态化刊行债券累积了乐成经验。

郑凯示意,行政长官贺一诚早前在明年度施政报告中提出澳要生长现代金融业,以为当中肯定有不完善到完善的历程,需要内陆及外地的企业来配合促进市场生长。他指出,由今次的市场反应可见,无论是银行自己或是投资者,均对债券刊行十分有信心及有兴趣,以为将有不少同业会思量新的刊行设计。

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